В беспокойные времена на землях Цзычуань два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, погрузили край в бесконечную череду конфликтов. После блестящей победы на границе домой возвращается герой, Цзычуань Сюй. Его триумф дарит родной земле короткую передышку, долгожданный, но хрупкий мир.
Однако покой оказывается обманчивым. Придворный интриган Ян Мин Хуа поднимает мятеж, ставя под удар всё государство. Цзычуань Сюй объединяется с верными побратимами, Ди Линем и Сы Ту Линем, чтобы сообща устранить эту новую угрозу. Едва им удаётся одержать верх, как приходит новая беда: клан Сайжун наконец решается на открытую войну.
