Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — его сводит судьба с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают ядовитые вещества. Журавлёв бросает вызов врагу, зная, что тот готов взорвать подземные хранилища.
