Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. На этом фоне противостояние директора и его оппоненты неожиданно перерастает в мистическую связь. Марте предстоит решающий выбор между сакральными законами тёмного прошлого и новой любовью, несущей надежду.