Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, работает секретная организация по изучению магии. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и сделать мир сказкой.
Простой житель Алексей Попов не может с этим смириться. Чтобы спасти родных и вернуть свободу Калязину, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва не просто за город, а за саму человеческую сущность, за любовь и право оставаться собой.